1. AZ - So Sincere (Intro) (1:57)
2. AZ - Never Change (4:26)
3. AZ - New York (feat. Ghostface Killah & Raekwon) (3:46)
4. AZ - Can't Stop (4:15)
5. AZ - Still Alive (4:04)
6. AZ - AZ's Chillin (3:55)
7. AZ - City Of Gods (4:15)
8. AZ - Street Life (feat. Begetz & Half-A-Mil) (4:33)
9. AZ - Bedtime Story (feat. Slick Rick) (2:13)
10. AZ - The Come Up (3:46)
11. AZ - Envious (feat. Bounty Killer) (2:57)
12. AZ - A.W.O.L. (3:40)
13. AZ - Live Wire / Magic Hour (feat. C.L. Smooth) / The Truth [Bonus Tracks] (10:49)
